Предприятия, входящие в холдинг «Объединенные Кирпичные Заводы»

-ОАО «МЗКСМ» «МСТЕРСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИЙ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

-ООО  «Товкер»  «Товарковский керамический завод»

-ООО «ОКЗ» (Торговый дом, оптовая торговля стеновыми материалами других производителей)

Эти предприятия работают на рынке производства и продажи керамического кирпича. Данный рынок обслуживают строительные компании московского региона.

Классификация рынка, по назначению строительства:

1. Жилищное строительство.

2. Коттеджное строительство.

3. Строительство коммерческой недвижимости.

4. Индивидуальное строительство.

Показатели значимости свойств продукции холдинга для потребителей.

Физические свойства продукции холдинга.

К физическим свойствам относят следующие показатели:

1. Марочность

2. Геометрия

3. Морозостойкость

4. Вес

5. Трещиноватость, хрупкость, цветность (для облицовочного кирпича)

 В 2006 году Мстерский керамический завод выпускал следующую продукцию:

· средняя марочность выше 150 (в отдельные моменты марочность достигала 200)

· геометрия кирпича соответствовала ГОСТу, но различия в разных партиях достигали 1 см,

· морозостойкость в среднем была на уровне 25-35 циклов, но в отдельные моменты снижалась до 15,

· вес кирпича за счет внедрения в 2005 году новых кернов был не высоким, хотя данное введение породило проблему межкерновых трещин.

· завод впервые начал выпускать устойчивые партии лицевого кирпича, главной проблемой остаются контактные пятна.

· Вывод: Мстерский керамический завод выпускает продукцию в целом соответствующую ГОСТу, но качество продукции не является его конкурентным преимуществом и не позволяет занимать устойчивое положение на рынке.

В 2006 году Товарковский керамический завод выпускал следующую продукцию:

· марочность 100

· морозостойкость 25 циклов

· по геометрии имело место отклонение от ГОСТа

· вес кирпича в пределах ГОСТа

· Вывод: Товарковский керамический завод  выпускает продукцию качество которой не всегда соответствует требованиям ГОСТа, только высокий спрос на данном сегменте рынка позволил реализовать продукцию в полном объеме.

Качество упаковки

Качество упаковки необходимо делить на две части: внешний вид продукции, возможность сохранения качества и стоимость упаковки на единицу продукции. На сегодняшний день проблема упаковки не стоит так остро, однако содержит  в себе резервы для повышения эффективности.

МЗКСМ:

· Возможен переход на автоматизированную упаковку поддонов и отказ от ручного труда.

· Необходима более качественная работа по планированию выпуска и продаж, что даст возможность для снижения потерь качества упаковки при хранении.

· Изменение площади и вместимости поддона.

Товкер:

· Изменение площади и вместимости поддона.

· Возможен переход на автоматизированную упаковку поддонов и отказ от ручного труда.

Цена

Ценовая политика холдинга в 2006 году напоминала ралли с препятствиями.

Это стоило нам лояльности многих клиентов. И хотя цены отражали рыночные процессы необходимо разработать более мягкие механизмы изменения цен. Для этого необходимо развивать маркетинговые исследования, изменить принципы заключения договоров, наладить более слаженную работу подразделений продаж.

Узнаваемость марки/бренда.

Продукция каждого из заводов известна потребителям. Во Владимирской области нет человека, который не знает Мстерский кирпич. Товарковский кирпич известен в Калужской области. Однако представление об продукции заводов в большинстве своем отстает от существующей действительности. Так Мстерский кирпич воспринимается как облицовочный кирпич, хотя основу выпуска 2006 года составил камень. Кроме того не смотря на создание холдинга, рынок практически не знает об «Объединенных кирпичных заводах» и о тех преимуществах которые предоставляет данное объединение. Это затрудняет продвижение продукции и снижает инвестиционные возможности холдинга. В 2007 году на «раскручивание» бренда «Объединенные кирпичные заводы» необходимо обратить особое внимание.

Вывод: Предприятия холдинга имеют неплохие рыночные позиции. Однако их необходимо усиливать до достижения конкурентных преимуществ.

В отрасли производства кирпича работают 178 заводов. Все предприятия отрасли можно классифицировать по степени технической оснащенности по четырем группам:

- заводы «первого поколения»

Данная группа заводов оснащена очень устаревшим производственным оборудованием, таким, как кольцевые печи обжига, работающие на угле. Уровень автоматизации равен нулю, завод полностью функционирует на ручном труде и как следствие с очень низкой производительностью. Из за высокого уровня использования ручного труда предприятие вынуждено содержать многочисленный штат неквалифицированной рабочей силы, что приводит к несоизмеримо большим затратам на оплату труда.

На настоящее время предприятия такого типа не выживают в условиях рыночной экономики, происходит многочисленное и постоянное сокращение данных производств.

- заводы «второго поколения»

Предприятия данной группы можно назвать полуавтоматизированными. Такие заводы строились в 70-80 х. годах прошлого столетия в условиях социалистической экономики по типовым проектам. Технологическое оборудование для производства кирпича было изготовлено в СССР или бывших союзных республиках, что имеет неоспоримый плюс с точки зрения ремонтопригодности. На данном типе заводов часть процессов автоматизирована (линия массоподготовки, участок формовки и укладки, процесс обжига). Но наряду с этим на предприятиях широко используется ручной труд (линия садки, участок сортировки готовой продукции).

Объемы выпуска данных заводов колеблются в пределах 15-20 млн. усл. штук кирпича в год. Предпосылок для увеличения объема выпуска продукции нет. Износ технологического оборудования предприятий составляет порядка 75-85%. Объема выручки от реализации готовой продукции на таких заводах едва хватает на «залатывание дыр» в технологической цепочке, но ни как ни на комплексный капитальный ремонт. С финансовой точки зрения заводы данной группы в настоящее время находятся на грани банкротства. Единственный выход для данной группы предприятий, это объединение с более сильным партнером, для совместного проведения мероприятий по реорганизации и модернизации производства.

Типичным представителем заводов «второго поколения» выступает ООО «Товарковская керамика»

- заводы «третьего поколения»

Яркими представителями данной группы предприятий являются:

- ОАО  «Керма»

- ООО «Каширский кирпичный завод»

- ООО «Михневская  керамика»

- ОАО «Ивстройкерамика»

- ОАО «Стройполимеркерамика»

- ОАО «МЗКСМ» и др.

- заводы «четвертого поколения»

Заводы этой группы пока еще довольно редко встречающиеся в отрасли производства кирпича. Эти предприятия проектировались и строились с учетов всех передовых зарубежных разработок с учетом работы на российском рынке. Технологический процесс выпуска готовой продукции полностью автоматизирован, ручной труд на предприятиях практически не используется. Оборудование эксплуатируется и обслуживается технически квалифицированным персоналом. Технологическое оборудование позволяет выпускать новые виды продукции, такие как высокопустотные крупноформатные блоки. В ближайшее время планируется запуск еще нескольких заводов «четвертого поколения», что может привести к ухудшению «жизненной» ситуации предприятий предыдущих поколений, в том случае если ими не будут предприняты шаги к объединению и консолидации производств.

Сравнительный анализ, «плюсы» и «минусы» данных заводов в сравнении с предприятиями «третьего поколения» приведены в главе «Технологические аспекты»

Представителями данного сегмента являются:

- ОАО «Голицынский  керамический  завод»

- ОАО «Победа ЛСР», входящее в группу «ЛСР»

Также все заводы отрасли можно классифицировать  по структуре собственности предприятий.

Можно выделить две основные группы заводов

- собственники бизнеса это представители частного капитала или «красные директора»;

- принадлежность предприятия к структурам строительной отрасли;

Основные проблемы которые решаю все предприятия отрасли:

Сезонность спроса на продукцию.

Проблема сырьевой базы.

Сложность производства ассортиментного ряда.

Износ основных фондов, особенно специализированной техники.

Удаленность от рынков сбыта

Высокий уровень постоянных издержек.

Обремененность неэффективной инфраструктурой.

Как вывод из вышеизложенного можно сказать, что на данный момент в отрасли по производству кирпича сложилась такая ситуация, которая очень неблагоприятна для единичного производства. Без конкретных изменений с стратегии бизнеса ситуация для отдельно взятых заводов будет только ухудшаться, какого бы «поколения» и с какой структурой собственности он бы не был. Подталкивающим фактором является и то, что в последнее время наметился выход на рынок производства кирпича очень крупных холдингов, которые уже имеют огромный опыт в процессах концентрации и интеграции, таких как Группа «ЛСР», компания «Виненбергер, Группа компаний Белорусских производителей кирпича.

Группа ЛСР - крупнейшее объединение предприятий промышленно-строительного комплекса Северо-Запада России - ведет свою историю с 1993 года, когда было приобретено объединение заводов «Стройдеталь», специализировавшееся на производстве железобетонных изделий, столярной продукции и металлоконструкций. В 1994 году была создана Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», которая быстро завоевала лидирующее положение на рынке элитного жилья. В 1996 году было приобретено ОАО «Ленстройреконструкция», бывшее Управление капитального ремонта города Ленинграда, под маркой которого и выросло объединение ведущих компаний строительного комплекса Северо-Запада, переименованное в 2002 году в Группу ЛСР.

Сегодня в состав Группы ЛСР входят предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, дорожному строительству, строительству зданий от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Среди участников Группы такие лидеры отрасли, как Объединение «Дорстройпроект», Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», «Гатчинский ДСК», «Рудас», «Гранит-Кузнечное», «Победа ЛСР» и др.

Концерн  «Винербергер» вырос из небольшого австрийского предприятия, основанного  Алоисом Мисбахом в 1819 году в районе Винерберг города Вены. В 1986 году компания была зарегистрирована на Венской фондовой бирже и продолжала успешно развиваться как австрийская компания, производящая качественный керамический кирпич. В 1986 году началась стремительная экспансия предприятия и выход на международную арену.   За небольшой срок небольшая австрийская компания превратилась в мирового лидера по производству керамического кирпича и черепицы. На сегодняшний день компания «Винербергер» - современное быстрорастущее предприятие с международным составом акционеров. Компания  представлена более 235 кирпичными заводами в 24 странах Европы и США и является крупнейшим в мире производителем керамического кирпича и черепицы.   Мы производим облицовочный кирпич TERCA, крупноформатные поризованные блоки POROTHERM и черепицу KORAMIC, а также брусчатку, керамические балки, перекрытия и перемычки.    

Основные предприятия отрасли

В данной таблице приведены основные конкуренты холдинга. Данные предприятия выпускают 1.2 млрд. условных штук кирпича в год. Но только семь из них находятся в Московской области и имеют преимущество перед ОКЗ по доставке. Остальные находятся или в равных или более худших условиях. За исключением ОАО Керма никто не имеет своих торговых подразделений, это дает ОКЗ дополнительные конкурентные преимущества. Белорусские заводы имеют преференции со стороны своего государства, в виде низких цен на газ и электроэнергию, но сильно удалены от московского рынка. Оборудование полностью отвечающее современным требованиям имеют только три компании: Голицинский завод, Группа ЛСР и Каширский завод. У всех остальных оборудование схоже с оборудованием холдинга. Новые заводы строятся только в трех местах: два завода в Тверской области, и один во Владимирской.

Социальные аспекты

ОАО «МЗКСМ» располагается в Центральном Федеральном Округе РФ, во Владимирской области, Вязниковском районе, в поселке ст. Мстера. Расстояние от Владимира -  80 км, Нижнего Новгорода- 110 км, от Москвы- 300 км. Через Вязниковский район проходит федеральная трасса Москва-Казань. Исследуемое предприятие играет огромную роль в социально-экономической жизни Вязниковского района, обеспечивая 20% поступлений местного бюджета, и предоставляет более тысячи рабочих мест. В Вязниковском районе проживает 42 тысячи человек, более половины живет в районном центре городе Вязники, остальные разбросаны по небольшим деревням. Численность населения стремительно сокращается, по 2 тыс. человек в год, причем не только  за счет смертности, значительная часть работоспособного населения уезжает на заработки в крупные близлежащие города Владимир, Нижний Новгород, Москву. Средняя продолжительность жизни не превышает пятидесяти лет. Система здравоохранения находится в упадке, и только в последние годы с приходом страховых компаний в округе стало возможным получения удовлетворительных медицинских услуг.

До 1990-х годов Вязниковский район был крупным центром текстильной промышленности, однако после стремительного перехода к рыночной экономике, все предприятия оказались банкротами, на сегодняшний день текстильная продукция в районе не выпускается. На сегодняшний день в районе работает всего пять крупных предприятий обеспечивающих 98% поступлений в бюджет. Одно из указанных предприятий – это ОАО «МЗКСМ».

Несмотря на обилие земельных ресурсов, сельское хозяйство отсутствует полностью. Район богат лесными ресурсами, хотя и невысокого качества, однако деревообрабатывающих предприятий крайне мало, и они производят продукцию только первого передела. Вязниковский район богат полезными ископаемыми, на его территории располагаются крупнейшие месторождения пермских глин, доломитов и мрамора. 

В районе с советских времен осталось большое количество автотехники и специалистов данного профиля, данная техника находится в руках мелких частных предпринимателей, которые занимаются оказанием транспортных услуг компаниям из крупных городов. Население активно занимается народными промыслами, мстерская роспись славится во всем мире. В Вязниковском округе имеется три колледжа (ранее ПТУ) и один техникум. Их специализация направлена на подготовку кадров для текстильной промышленности. В городе Вязники открыт филиал Владимирского политехнического университета, специализация бухгалтерия, управление и финансы. Инвестиции в район за последние годы не привлекались, малый бизнес развит слабо, новые предприятия не создаются.

   ОАО «МЗКСМ» проводит активную социальную политику. В частности, это заключаются в следующих мероприятиях. Созданы хорошие условия труда на производстве. Активно инвестируется социальная база в поселке Мстера, в котором расположено предприятие. Ремонтируются дороги, школа, детский сад и другие объекты инфраструктуры. Заключен договор о социальном партнерстве с руководством Вязниковского округа, финансируются социальные проекты в других населенных пунктах. Это создает хороший имидж предприятия, на котором работать выгодно и престижно.

Обобщая вышесказанное о социальных аспектах бизнеса, необходимо отметить двоякость сложившегося положения: с одной стороны, общее тяжёлое состояние территории приводит к оттоку рабочей силы, и возникновению социальной напряженности, с другой стороны, социальная и кадровая политика предприятия позволяет иметь кадровый резерв и самую дешевую рабочую силу в отрасли. Итоговая оценка, по мнению опрошенных экспертов – 7 баллов.

  Технологические аспекты

  ОАО «МЗКСМ» было создано 1986 году решением Министерства Среднего Машиностроения. В целях развития строительной отрасли НИИ «Строммаш»  г. Минск разработал типовой проект завода мощностью 75 млн. условного кирпича в год. При разработке данного проекта были использованы передовые технологии как отечественных, так и зарубежных производителей. Было построено 18 таких заводов по всей стране (тогда еще СССР), в том числе 3 завода в ЦФО РФ. Это автоматизированные заводы так называемого «третьего поколения». При весьма прогрессивных технических решениях, высокой степени надежности и ремонтопригодности оборудования, у проектов была очень слабо проработана технологическая часть, фактически технологический регламент не учитывал физико-химических свойств глинистого сырья. Как показал опыт, практически ни один из таких заводов до сих пор не вышел на проектную мощность. Остальные предприятия устарели как морально, так и физически.

Необходимо отметить также, что за последние 10 лет в ЦФО РФ было пущено два новых завода на импортном оборудовании, представляющих собой полностью автоматизированные технологические системы. При этом указанные системы имеют целый ряд недостатков:

·        Технологии европейских производителей рассчитаны на производства из глин и суглинков, которые встречаются в Европе, а это обычно глины с низким содержанием влаги. Влажность европейских глин редко превышает 18%, российские же глины, обычно находятся в обводненных местах и их средняя влажность составляет 22-26%. Повышенная влажность приводит к увеличению мощности перерабатывающего оборудования и повышению энергозатрат.

·        Несмотря на высокую степень автоматизации европейского оборудования, надежность и ремонтопригодность оборудования проигрывает перед оборудованием российских и белорусских производителей. Существенную роль в этом вопросе играет разница технических стандартов. Получается, что за любой запасной частью необходимо обращаться к производителю, а изготовить ее на месте не представляется возможным.

·        Высокая степень автоматизации увеличивает потребность в квалифицированном персонале. Фактически на таких заводах могут работать только сотрудники с инженерным образованием, а существующая система подготовки кадров в отрасли не в состоянии удовлетворить спрос на таких специалистов.

·        Высокая стоимость европейского оборудования, особенно после введения европейской валюты. Стоимость повышается и в результате таможенной политики государства (данное оборудование, его транспортировка и монтаж облагается пятипроцентной пошлиной и НДС). Отсутствие отлаженной работы лизинговых механизмов, так же уменьшает возможности использования европейского оборудования. Европейские компании рассчитывают полностью окупить проект за 5 лет, а в существующих условиях срок окупаемости составляет  не менее 7 лет.

·        Кроме того, часть европейского оборудования, например газовое, проигрывает отечественному по такому показателю как «расход газа на тысячу кирпичей».

В ЦФО РФ существует всего три месторождения глины, но достаточно много месторождений суглинков. Большинство заводов по производству кирпича строились вблизи промышленных площадок, чтобы создать единые энергетические мощности. Стоимость газа и электроэнергии составляет 20-30% себестоимости кирпича.  При существующих технологиях нереально добиться существенного снижения потребления, да и при существующих ценах на газ и электричество это представляется нецелесообразным[1].

Существенной статьей затрат в себестоимости является стоимость сырья. Большинство заводов добывает сырье самостоятельно, силами своих подразделений, хотя существуют и те, кто покупает сырье у сторонних организаций. В этом случае возникают существенные проблемы: во-первых, резко возрастает зависимость от поставщика, который в данном случае является монополистом, во-вторых, очень сложно контролировать и прогнозировать качество сырья. Поэтому предприятия, имеющие собственные карьеры, обладают существенным преимуществом. Вторым фактором является удаленность карьера. Стоимость добычи глины не велика, поэтому основными затратами являются затраты на доставку глины непосредственно на производство. В среднем по ЦФО удаленность карьера составляет 20 км, а себестоимость глины 250-300 руб. за тонну. У таких заводов как ОАО «МЗКСМ», имеется существенное преимущество, заключающееся в том, что карьер расположен всего в километре от основного производства, и стоимость сырья составляет 50-60 руб. за тонну.

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что технологические аспекты производства кирпича благоприятны для ОАО «МЗКСМ». Фактически предприятие является одним из лидеров исследуемой отрасли. Итоговая оценка в технологических аспектах бизнеса – 8 баллов.

Далее рассмотрим политические и правовые условия бизнеса.

К политическим и правовым условиям можно отнести следующие факторы:

1.Общая политическая ситуация в стране;

2.Таможенное и налоговое законодательство;

3.Трудовое законодательство;

4.Политика естественных монополий;

5.Правовые акты, влияющие на производителей;

6.Правовые акты, влияющие на потребителей.

Вкратце охарактеризуем каждый из приведенных факторов.

Общая политическая ситуация в стране. Политическая система в России, достаточно стабильна, хотя назвать ее благоприятной для бизнеса нельзя. Государство после периода так называемой «вольницы» 1990-х годов последовательно возвращает свои рычаги влияния на экономику, что незамедлительно сказывается на всех отраслях законодательства:  на налоговом, трудовом, земельном и таможенном законодательстве.

Кроме налоговой, предприятия несут большую административную нагрузку. Работу предприятий по производству кирпича контролируют более 120 государственных органов. Это и санэпидемстанция,  и комитет по имуществу, и центр сертификации, экологи, трудовая инспекция и даже комитет по археологии. После начавшейся административной реформы многие функции предприятия не могли выполнять так, как не могли получить на это разрешения. Негативное влияние на отрасль оказывает неопределенность взаимоотношений с Республикой Беларусь. В последнее время белорусские производители кирпича вступили в конкурентную борьбу на рынке строительных материалов в ЦФО. При этом все белорусские предприятия получают скрытые субсидии от своего правительства, что ставит российские заводы в дискриминационное положение. Однако общий вектор политики положителен, так как «правила игры» становятся все более прозрачными, и самое главное, начинают выполняться большинством участников. Проблемой в политической жизни страны, остается «проблема 2008 года», и нет уверенности, что правила игры не поменяются после очередных президентских выборов. В принципе, несмотря на обилие административных барьеров, политические риски можно оценить как незначительные.

Таможенное и налоговое законодательство. Существующее таможенное и налоговое законодательство в принципе не несет существенных рисков для рассматриваемого бизнеса. Подоходный налог -  достаточно низкий, налог на прибыль, НДС, и другие налоги находятся на приемлемом уровне.

Негативными моментами для бизнеса, являются:

· Высокий уровень ЕСН;

· Отсутствие льготы на реинвестиции;

· Режим принятия к зачету НДС по капитальным вложениям;

· Пошлины и НДС на ввоз импортного оборудования .

В принципе, данные риски можно рассматривать как незначительные.

Трудовое законодательство. Трудовое законодательство досталось современной России от СССР, и является мощным инструментом по защите прав работников. Для бизнеса же оно несет существенные проблемы. Определенные статьи фактически ставят работодателей в кабальные условия перед работниками. Работника нельзя уволить за пьянство, не собрав серьезные доказательства, сбор которых для некоторых предприятий слишком дорогостоящий. Самой главной же проблемой политики государства в трудовом законодательстве, является то, что государство полностью отстранилась от вопроса качества рабочей силы. Система профтехобразования разрушена, инженерные работники почти не выпускаются, государственные ВУЗы, сконцентрировались на подготовке менеджеров, бухгалтеров и юристов, причем не самого высокого качества. При этом расходы предприятий на повышение квалификации сотрудников не относятся на себестоимость, а платятся из чистой прибыли. Правила техники безопасности, квалификационные справочники и другие нормативные документы устарели, и не соответствуют реалиям сегодняшнего производства, и меняются очень медленно. В то же время, на улучшения условий труда средства тратятся из чистой прибыли предприятия. Особое беспокойство вызывает сокращающаяся база трудовых ресурсов, в малых городах и сельской местности, где в основном располагаются заводы исследуемой отрасли, и указанные негативные тенденции проявляются особенно остро. Поэтому проблема политики государства в области трудовых отношений и трудовых ресурсов несет в себе существенные риски.

Политика естественных монополий. Ни один бизнесмен не любит монополии, если сам не является монополистом. Наличие в России таких монополистов как Газпром и РАО ЕЭС составляет весомую часть рисков для любой отрасли. Главной проблемой остается непрозрачность работы этих монополий. Правила взаимодействия могут быть изменены низовым подразделением в собственных интересах. Существует, например такая практика, когда при заключении договора на поставку газа, сбытовая структура Газпрома умышлено существенно занижает объем поставок. В результате потребитель вынужден покупать недостающие объемы у того же Газпрома, но уже по «коммерческой» цене, которая в полтора раза выше. Кроме того, когда правительство утверждает для Газпрома процент увеличения цены, оно не учитывает, что цена за транспортировку возрастет на более существенный процент и в результате для потребителей цена возрастает на большую сумму, чем декларируется. Кроме того, существенные риски возникают при планировании на долгосрочный период, Никто не может сказать, сколько будет стоить газ и электроэнергия через пять лет.

В последнее время появились механизмы нивелирования данных рисков. Предприятия получили возможность покупать половину потребляемой электроэнергии на ФОРЭМе, но это доступно только крупным потребителям. Появились и альтернативные поставщики газа, однако их цена выше, чем у Газпрома из-за транспортных расходов. Из вышеперечисленного следует, что риски отрасли связанные с политикой естественных монополий велики, но в последнее время наметилась тенденция к их снижению.

Правовые акты, влияющие на производителей. Деятельность производителей строительных материалов регулируется огромным количеством правовых актов. Существующие законы достаточно стабильны и нет необходимости в корне их менять. Однако часть законов принятых в последнее время несут в себе существенные риски для отрасли. Во-первых, это принятый земельный кодекс, который фактически запрещает передачу земель сельскохозяйственного назначения под другие нужды. Карьеры всех предприятий находятся как раз на землях сельхозназначения, и фактически предприятия не могут развивать добычу глины. Во-вторых, это - правовые акты, связанные с добычей глины. Проведение добычи не возможно без Плана развития горных работ, который утверждается органом Министерства природных ресурсов. Предприятие в состоянии само составить данный план, однако он не будет утвержден, если под ним не поставят подписи «уполномоченные» коммерческие организации. Такая же ситуация в сфере регулирования промбезопасности. До сих пор действуют законы, связанные с так называемым «мобилизационным планом», то есть в любой момент у предприятия могут забрать всю технику и парализовать его работу.

Особое беспокойство вызывает политика государства в области государственных стандартов. Отход от ГОСТов и переход на ТУ, во всех без исключения отраслях приводит к появлению недобросовестных производителей, и иногда ставит под угрозу само существование предприятия, так как ТУ существенно снижают планку качества, например запасных частей и их износ не поддается никакому планированию.

Правовые акты, влияющие на потребителей. Основным рынком сбыта в ЦФО является Московский регион, он потребляет более 2,5 млрд. кирпичей в год. Основные проблемы рынка связаны с фактической монополизацией рынка. 10 компаний контролируют 90% строительства в регионе и уже начали экспансию в соседние регионы, а местные строители не могут конкурировать на равных с московскими «монстрами». В результате в регионе образуется «рынок покупателей», который существенно ограничивает возможности развития отрасли. Действующее антимонопольное законодательство работает крайне неэффективно, и допускает факты открытого сговора чиновников и строительных компаний. Антимонопольное ведомство допустило монополизацию в ЦФО рынка цемента, что уже повлекло резкое повышение цен, и рост затрат строителей. Кроме того, активная игра Московского правительства на рынке жилья также негативно сказывается на потребителях продукции отрасли.

На потребителей в той же степени, как и на производителей, повлиял Земельный кодекс РФ, так как данный нормативно-правовой акт существенно снизил предложение участков под строительство, и увеличил и без того существовавший дефицит.

Кроме того, ужесточение правил участия в долевом строительстве существенно снизило финансовые возможности строительных организаций.

Недавняя авария в энергосетях, которая привела к образованию компании, контролирующей все московские сети, в скором времени привет к трех-, четырехкратному увеличению цен на подключение к сетям новых объектов.

Главным источником рисков на рынке покупателей является монополизм и вмешательство местных органов власти в рыночные отношения.

Однако целый ряд программ государственных органов нацелен на улучшение условий. Ипотечная программа, строительство социального жилья, программа обеспечения жильем военнослужащих и др., все они существенно улучшают бизнес-условия в строительстве.

Несмотря на ряд негативных факторов, политические условия бизнеса   в целом можно оценить как благоприятные. Оценка 7 баллов.

Экономические условия.

Российская Федерация с 1998 года находится на стадии экономического роста, причем указанный рост обусловлен значительным потенциалом страны, накопленным еще в советское время, ростом цен на энергоносители и дефолтом 1998 года. На сегодняшний день условия роста практически исчерпаны. Цены на энергоносители значительно укрепили курс рубля, что привело к значительному снижению конкурентоспособности российских предприятий, промышленный потенциал страны используется на 80%, однако практически все производственные мощности изношены, устарели как морально, так и физически. Собственные финансовые ресурсы на переоборудование у предприятий практически отсутствуют. На данном этапе развитие предприятий происходит за счет поглощения производителей компаниями, которые связанны с крупными добывающими холдингами. Фактически идет перекачивания сверхприбыли нефтяных и других добывающих компаний в другие секторы экономики. Часть отраслей развиваются за счет прихода в них глобальных компаний. Зачастую в отрасль приходят компании, которые не могут вести эффективное управление на предприятии. Предприятия покупаются «оптом», только потому, что дешево можно купить, либо потому что руководству «кажется», что можно быстро окупить затраты. Так, например, существуют примеры, когда кирпичные заводы покупают крупные мясоперерабатывающие комбинаты или дорожные строители.

Несмотря на перечисленные негативные моменты можно сказать, что, в общем, данные случаи имеют положительные моменты для развития экономики в целом. Крупные компании приводят в другие отрасли не только прямые инвестиции, но и дешевые кредитные ресурсы. Нефтяные компании давно и дешево кредитуются на международных рынках, что позволяет и другим отраслям, через слияния получать доступ к «дешевым» деньгам.

Нужно отметить, что предприятие ОАО «МЗКСМ» действует на локально-диверсифицированном рынке, который ограничен границами ЦФО РФ. Уровень экономического развития данного региона существенно выше, чем в целом по России. Московский регион давно является самой большой стройкой России, которая стягивает на себя финансовые и трудовые ресурсы со всей страны и из-за рубежа. Все вышесказанное говорит о том, что экономические условия для бизнеса скорее благоприятные и экономический риск для бизнеса невелик. Оценка 8 баллов.

Микро условия бизнеса.

Производственно-технологическая система.

Необходимо подчеркнуть, что эффективность производственно-технологической системы ОАО «МЗКСМ» определяется следующими двумя факторами:

1.Эффективностью технологического процесса;

2.Эффективностью и надежностью технологического оборудования.

Рассмотрим указанные факторы и их влияние на эффективность производственно-технологической системы исследуемого предприятия более подробно.

Технологический процесс определяется работой службы главного технолога. На предприятии работают высококачественные специалисты, одни из последних оставшихся в России. ОАО «МЗКСМ»  активно сотрудничает с научными центрами, регулярно проводятся эксперименты по совершенствованию технологического регламента. Кроме того, на предприятие довольно часто приезжают специалисты с других заводов, по обмену опытом.

За последнее время технологической службой ОАО «МЗСКМ» были решены следующие задачи:

·        Стабилизация состава сырья. Глинистое сырье неоднородно по своему составу, в отдельных слоях попадаются включения, которые существенно снижают свойства сырья. Технологической службой были проведены необходимые эксперименты, на основании которых был составлен новый план развития горных работ, позволяющий предприятию получать оптимальный состав сырья.

·        Изменение параметров формования. Исходя из того, что большинство причин брака закладываются на стадии формования, технологической службой предприятия была рассчитана и изменена форма головки пресса, что резко улучшило свойства кирпича-сырца.

·        Изменение пустотности продукции с 28% до 40 %. Решение данной задачи дало значительный экономический эффект, сократилось потребление глины на единицу продукции при повышении качества производимого кирпича.

·        Переход на керамическую оснастку пресса при формовании. Так как глина  - это мощный абразив, то стирание оснастки приводило к изменению геометрических параметров кирпича. После перехода на керамическую оснастку износ уменьшился в четыре раза.

·        Разработка новых параметров сушки и обжига. Решение данной задачи дало существенный экономический эффект и позволило выйти на проектную производительность.

Таким образом, можно сказать, что технология производства на ОАО «МЗКСМ» находится на высоком уровне, а работа технологической службы является одним из конкурентных преимуществ предприятия.

Эффективность и надежность технологического оборудования определяется следующими факторами:

· Насколько данное оборудование, является современным для реализации задач технологического регламента.

· Насколько данное оборудование является ремонтопригодным;

· Имеет ли данное оборудование резервы, для срочной замены в случае выхода из строя;

· Насколько энергоемко данное оборудование;

· Какой квалификацией должен обладать персонал, эксплуатирующий оборудование;

· Какой квалификацией должен обладать персонал, ремонтирующий оборудование;

· Какие инструменты контроля за качеством работы оборудования предусмотрены.

Комплекс технологического оборудования СМК-350, установленный на ОАО МЗКСМ, был разработан в 1980-е годы, с учетом всех требований, действовавших в то время. Были задействованы передовые разработки советских и иностранных конструкторов. Указанный комплекс (с небольшими оговорками) удовлетворяет требованиям технологического регламента и по сей день.

  Весь комплекс оборудования состоит из частей и агрегатов, которые изготавливают российские производители. Это означает, что любая  деталь или агрегат могут быть заменены в кратчайшие сроки. Исключение составляют контроллеры автоматического управления фирмы Siemens (их производство прекратилось в 1999 году). На сегодняшний день ОАО «МЗСКМ» реализует проект по переходу на современные контроллеры, и вместе с этим проводится совершенствование автоматической системы управления. В целом используемый комплекс  является ремонтопригодным и надежным.

  Производственный комплекс СМК-350- это конвейер, который состоит из 6-ти блоков:

1.Массоподготовка;

2.Формовка;

3.Сушка;

4.Садка;

5.Обжиг;

6.Упаковка.

На каждом переходе от одного блока к другому созданы резервы накопления, которых хватит для работы в течение суток, в случае аварии на одном из блоков. Данного срока вполне хватает для ликвидации практически любой аварии. Многие участки блоков имеют дублирующее оборудование, для планового вывода и планового обслуживания. Каждый из агрегатов имеет запас по производительности. Единственным слабым звеном данного комплекса является печь обжига. В случае ее выхода из строя срок ремонта займет не менее 7 суток. Проблема ремонта печи решается на предприятии путем ежегодной плановой остановки с капитальным ремонтом печи. В целом можно утверждать, что комплекс является достаточно надежным и имеет резервы для стабильной работы.

Оборудование СМК-350 потребляет много электроэнергии, особенно если сравнивать его с импортными аналогами. Однако на других отечественных комплексах расход электроэнергии еще выше. В среднесрочной перспективе, во всяком случае, до вступления России в ВТО, цены на электроэнергию будут невысокими, поэтому данный фактор не является критическим, а в условиях отрасли даже является конкурентным преимуществом. По расходу газа на тысячу условных кирпичей газовое оборудование СМК-350 превосходит импортные аналоги на 20%. В целом оборудование имеет нормальный расход газа и электроэнергии.

Оборудование СМК-350 достаточно просто в эксплуатации и ремонте, по этому не требует особой квалификации персонала. Программы советских ПТУ было бы достаточно, но дело в том, что этих программ практически не существует, и предприятию приходится тратить деньги на обучение персонала.

СМК-350 – это завод-полуавтомат, он предусматривает работу оборудования как «ручном», так и автоматическом режиме. Существует масса контрольных точек, которые отслеживают работу оборудования в автоматическом режиме. На предприятии разработана система дополнительного контроля за состоянием оборудования, ежеквартально составляются дефектные ведомости. Раз в год при остановке печи, проходят капитальные ремонты и другого оборудования. В целом можно сказать, что техническое состояние оборудования находится под контролем.

Из приведенных выше положений следует, что производственно-технологическая система предприятия находится в хорошем состоянии, и является отличительной особенностью предприятия.

Рыночные условия.

В рамках настоящего исследования под рынком, на котором работает ОАО «МЗКСМ», мы понимаем территорию ЦФО РФ. Данное ограничение связанно со спецификой товара. Кирпич редко стоит более 4 рублей и доставка его до потребителя прибавляет к его цене еще рубль-полтора, поэтому доставка кирпича более чем за 500 км становится нецелесообразной. И хотя в Московской области можно встретить кирпич белорусских, чебоксарских и других производителей, это можно отнести к остаткам «строительного бума» 2000-го года. Потребителями продукции ОАО «МЗКСМ» являются строительные организации и частные лица, ведущие свою деятельность на территории ЦФО РФ. Конкурентами ОАО «МЗКСМ» являются предприятия, производящие стеновые материалы на той же территории.

Потребителей продукции ОАО МЗКСМ можно разделить на следующие группы:

· Частные лица, строящие дачи, гаражи, деревенские дома и другие постройки для своих нужд;

· Компании, строящие объекты для своего бизнеса;

· Строительные компании, занимающиеся жилищным строительством;

· Строительные компании, занимающиеся коттеджным строительством.

Товарами-заменителями кирпича являются:

· Железобетонные конструкции;

· Пенобетонные блоки;

· Монолит;

· Стальные конструкции с утеплителем.

Частные лица, коммерческие организации и строители коттеджей ориентированы на использование кирпича ввиду его невысокой цены, а также традиции сложившейся в России. 

Строительные организации достаточно консервативны при выборе материалов для строительства. Переход с одного материала на другой связан у них со значительным изменением технологии строительства. Применение европейских строительных технологий в России маловероятно из-за климатических условий. Принятая в России концепция энергосбережения, ужесточила требования к теплопроводности строительных материалов, и западные материалы-заменители здесь не подходят.

Основные потребители стеновых материалов - строительные организации, которые преобразовались из строительных трестов советских времен. Те компании, которые образовались из тех трестов, в которые входили заводы железобетонных конструкций, ориентированны на строительство панельных домов, и кирпич потребляют в малых количествах. Те же строители, которые остались без ЖБИ-заводов, или были созданы недавно, ориентируются на кирпич и блоки. Поэтому можно утверждать, что существенная доля покупателей ориентируется именно на кирпич и блоки. С каждым годом доля таких покупателей растет, так как современные технологии строительства сравняли по себестоимости панельное и кирпичное домостроение.

Строительные организации потребляют огромное количество кирпича. На строительство одного 14-ти этажного дома уходит около 4,5 млн. шт. кирпичей. Крупные компании строят кварталами по 10-15 домов в год. Средняя мощность заводов, представленных в ЦФО, составляет 25 млн. шт. кирпичей в год, поэтому строительные компании не привязаны к одному поставщику. Примеры вертикальной интеграции, когда строители покупали себе кирпичный завод, положительного эффекта не дали, так как география строительства обширна (один объект может быть удален от другого на 100 км).  При выборе поставщика значительную роль играет цена непосредственно на объекте, так как строительные организации в большинстве своем доставкой не занимаются.

Необходимо отметить, что кирпич не является товаром повседневного спроса, поэтому к массовой рекламе потребитель не чувствителен.

Продукция, выпускаемая ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», в основном реализуется на территории ЦФО РФ.  За последние годы наблюдается постоянный рост объемов строительства. По РФ в среднем темпы роста находятся в пределах 10-12 % в год. В ЦФО  темпы роста 15-17% в год, а рост потребления кирпича 20-25%. В ЦФО работает 178 заводов. На долю 36 предприятий приходится 80% выпуска. Доля ОАО «МЗКСМ» составляет 2%. По оценкам РИА «Эксперт», в 2005-2010 годах потребность в керамическом кирпиче составит 22 500 млн. условных штук, из них 9000 млн.- облицовочного кирпича. Существующие заводы в состоянии выпустить 15 000 млн. кирпича, еще 3 750 млн. будет выпущено за счет ввода новых мощностей. Остальной спрос будет удовлетворен либо альтернативными материалами, либо привезен из других регионов, в том числе из-за границы.

Таблица 1.5.

Потребность (избыток) кирпича в регионах ЦФО РФ

Из таблицы 1.5. видно, что основной дефицит в кирпиче, ощущается в Москве и Московской области. Если сравнить эти данные с данными , то будет видно, что объем строительства по Москве и Московской области увеличился на 17% (данные Федеральной службы по статистике РФ). Но наряду с этим также можно отметить (по данным Федеральной службы по статистике РФ и маркетинговых исследований РА «Эксперт»), что износ оборудования кирпичных заводов без капитальных вложений в реконструкцию линий по производству кирпича, составляет в среднем 10% в год. Если сравнить данные за 2002 и 2003 гг., то будет видно, что объем выпуска кирпича по некоторым областям (Владимирская, Тульская, г. Москва) упал от 0,5% до 4,3%.

В стране продолжается экономический рост, темпы роста 6% в год. Поставлена задача удвоения ВВП. За 1-й квартал 2004 года, доля строительства в росте ВВП, достигла 18%. Развивается система ипотечного кредитования. В связи с реальным укреплением рубля, денежные средства уходят с валютного рынка, и переходят в реальный сектор. Это подстегивает спрос на недвижимость, и привлекает в строительную отрасль дополнительные средства.

Из всего этого следует, что производство керамического кирпича является перспективным бизнесом, действующим на растущем, конкурентном рынке.

Отраслевые условия

Прежде чем приступать к исследованию отраслевых условий бизнеса, представляется необходимым провести небольшой «экскурс в историю». В 1979 году комиссия Минстроя СССР дала анализ состояния дел в кирпичной промышленности на тот момент и попыталась определить основные направления ее развития. На тот момент техническая оснащенность кирпичной промышленности признана крайне низкой. «Подавляющее большинство заводов построено в годы первых пятилеток и частично в послевоенный период  (1946-1955 годы). 70% продукции выпускается в кольцевых печах, где отсутствует сама возможность механизации. Основные фонды морально устарели и физически изношены. Компоновка и размеры цехов этих заводов затрудняют установку нового прогрессивного оборудования, механизацию и автоматизацию производства. Минстройдормашем созданы комплексно-механизированные технологические линии для производства кирпича и керамических камней, но освоение их затянулось, выпуск их исчисляется единицами, и существенного влияния на развитие кирпичной промышленности они еще не оказали. Вообще не разработаны и не выпускаются промышленностью автоматы-садчики для действующих заводов, механизмы для разгрузки готовой продукции с печных вагонеток и укладки кирпича в поддоны. Кирпичная промышленность в последнюю очередь обеспечивается оборудованием, автотранспортом, землеройной техникой,  а также запасными частями, потребность в которых удовлетворяется только на треть. Карьерное хозяйство является одним из узких мест предприятий глиняного кирпича, большое количество эксплуатируемого технологического транспорта и землеройной техники подлежит списанию (36% экскаваторов, 56% бульдозеров, 56% автомашин). В проектировании заводов керамических стеновых изделий вследствие слабой координации научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций отсутствует единое технически обоснованное направление, что привело к созданию десятков разнотипных печей, сушилок, автоматов-укладчиков, вагонеток и т.п., а в конечном итоге  - к десяткам разнотипных заводов с низкими технико-экономическими показателями. Ассортимент керамических стеновых материалов был крайне беден. Полнотелый кирпич в общем выпуске составлял 90%, пустотелые керамические изделия  - 10 %. Только в последние годы отдельные производители начали наращивать выпуск пустотелого кирпича с высокой марочностью.  Качество не удовлетворяет требованиям строительства.  На предприятиях керамических стеновых материалов самый низкий уровень механизации труда в отрасли. По учтенному кругу предприятий он составляет 51%, а по неучтенному – 25%. Тяжелый ручной труд, на котором заняты в основном женщины, необеспеченность жильем (4.5м² против 8.4м² в целом по Минстройматериалов СССР), являются главными причинами высокой текучести рабочих и ИТР и постоянного их недостатка. В целом промышленность керамических стеновых материалов находится в крайне тяжелом положении. В 1991 году был пущен в эксплуатацию завод ОАО «МЗКСМ». Он был построен в рамках программы «Жилье-2000», конструктора НИИ Строммаш, разработали на базе чертежей итальянской компании «Unimorando», комплекс СМК-350. Всего их было построено 12 на территории СССР, но не один из них до последнего времени не вышел на проектную мощность. В 91-ом году производство кирпича упало до минимума, в отсутствии спроса на продукцию, многие предприятия перестали существовать, а оставшиеся влачили жалкое существование. Оборудование износилось до предела, а средств на поддержание у предприятий не было. Выжили лишь «молодые» заводы. Бум строительства в 2000 году «оживил» ряд производств, но не решил главной проблемы, обновление основных фондов так и не началось. На этом фоне лидирующие позиции, по технической оснащенности, занимают несколько заводов, одним из которых является ОАО «МЗКСМ».

Структура конкуренции

Структура конкуренции близка к чистой не одна из компаний занимающаяся производством кирпича не имеет сколько-нибудь значимой доли рынка. Вся отрасль производит около 2,5 млрд. кирпичей в год. Лидеры отрасли, производят по 100 млн. кирпичей в год, что составляет менее 4%. В отрасли работает  компания Мособлстройматериалы, которая контролирует 8 заводов  в Московской области, но данные заводы находятся в крайне плачевном состоянии и выпускают все вместе 90 млн. кирпича в год, кроме того, имеют существенные проблемы с сырьевой базой. Созданная Ассоциация Производителей Кирпича, практически не работает. У всех производителей существуют одинаковые проблемы:

1.Проблема сырьевой базы. В округе распространены месторождения суглинков, а не глины. Суглинки являются низкокачественным сырьем и требуют обязательных добавок, что приводит к значительному удорожанию продукции. Кроме того, практически все предприятия были построены вблизи энергетических мощностей, а не рядом с сырьевой базой. Поэтому доставка глины за 25-30 км приводит к росту издержек.

2.Износ основного оборудования. Более 50% карьерной техники подлежат списанию. Износ оборудования переработки сырья приближается к 80% по отрасли.

3.«Моральный» износ оборудования. Оборудование массопереработки не удовлетворяет современным требованиям, а жесткая схема расстановки оборудования не позволяет добавить недостающие единицы. Только 10% заводов имеют автоматизированные или механизированные линии. На большинстве заводов преобладает ручной труд, что существенно снижает производительность, и создает проблему нехватки персонала.

ОАО «МЗКСМ» имеет следующие конкурентные преимущества:

1.ОАО «МЗКСМ» имеет автоматизированную линию;

2.Производственная линия имеет 12 единиц оборудования массопереработки;

3.Сколеповское месторождение глины, находится в одном километре от завода;

4.Качество глины позволяет производить кирпич без добавок;

5.Разведанные запасы глины позволят заводу бесперебойно работать в течении 70 лет;

6.МЗКСМ существенно обновил парк карьерной техники, и часть технологического оборудования.

          Угрозы потенциальной конкуренции.

    Существующие игроки не в состоянии существенно изменить производительность своих предприятий. Стоимость современной линии для производства 30 млн. кирпича в год, составляет 8 млн. евро, без учета затрат на строительство производственной инфраструктуры. А у них в большинстве своем нет денег  на поддержание собственных мощностей. Кроме того, в округе практически не осталось месторождений качественного глинистого сырья.

   Строительные компании не заинтересованы в строительстве собственных заводов, так как этот вид вертикальной интеграции для них не эффективен.

   Существует угроза прихода глобальных игроков, во Владимирской области начала строить 60 млн. линию австрийская компания Wenderberg, имеющая 200 заводов по всему миру. Но они ориентированы на продукцию принятую в Европе - крупноформатный блок. Технологии российских строителей не позволяют применять его в строительстве. Однако югославские, итальянские и турецкие строительные компании становятся все более весомыми игроками на строительном рынке и очевидно они и будут основными потребителями.

    Существует угроза экспансии в ЦФО компании ЛЕНСТРОЙКЕРАМИКА, которая фактически монополизировала производство кирпича в Северо-Западном федеральном округе и уже активно работает в Тверской области. Ей принадлежит 28 предприятий по производству строительных материалов.

    Появление новых игроков крайне маловероятно из-за высоких барьеров входа.

Главной проблемой входа в отрасль являются производственно-технологические барьеры.  Создать новое производство, выпускающее существенные объемы, с полной ассортиментной линейкой, крайне сложно из-за отсутствия сырьевой базы и отсутствия необходимого персонала. Исходя из этого, угрозы потенциальной конкуренции оцениваются как низкие.

Положение покупателей.

Так как конкуренция близка к чистой, выбор у покупателей широк. Чаще всего покупатель исходит из территориальной близости того или иного поставщика. Продукцию ОАО «МЗКСМ» на рынке знают давно, и высоко оценивают ее качество. По отдельным ассортиментным позициям ОАО «МЗКСМ» занимает лидирующие позиции. Можно сказать, что «мстерский кирпич» - это хорошо узнаваемая марка. Существенным недостатком предприятия является отсутствие полного ассортиментного ряда. ОАО «МЗКСМ» не выпускает полнотелый кирпич, необходимый для строительства цокольных этажей, и выпускает лицевой кирпич только одного цвета (для сравнения отметим, что Голицинский завод выпускает лицевой кирпич пятидесяти расцветок). Двойной пустотелый кирпич ОАО «МЗКСМ» является лидером рынка и конкурирует только с белорусским кирпичом.

Положение поставщиков

Структура издержек при производстве продукции на ОАО «МЗКСМ» выглядит следующим образом:

1.Зарплата персонала и отчисления – 40%;

2.Энергоносители-15 %;

3.ГСМ-5%;

4.Затраты на упаковку-7%;

5.Запчасти-13%;

6.Услуги сторонних организаций- 20%.

Предприятие очень зависит от поставок энергоносителей. Регулировать отношения с естественными монополиями чрезвычайно трудно. Так, при ремонте на магистральном газопроводе завод вынуждено простоял 6 дней, при этом убытки составили более 3,5 млн. рублей. Однако определенные мероприятия позволили снизить зависимость от Газпрома и РАО ЕЭС. ОАО «МЗКСМ» установило автоматизированную систему учета электроэнергии, что позволило до 50% энергии покупать на ФОРЭМе. Заключенные договора с независимыми производителями газа также сняли ряд проблем во взаимоотношениях с Газпромом.

Поставщики остальных товаров и услуг не могут диктовать предприятию ни технические, ни финансовые условия, так как объемы их достаточно малы и всегда существуют альтернативные варианты. Производство поддонов (часть упаковки) полностью контролируется предприятием.

Угроза товаров-заменителей.

 Главными конкурентами керамического кирпича являются силикатный кирпич, бетонные блоки и панели для домостроения. Доля строительства из силикатного кирпича снижается уже несколько лет из-за его физических свойств. Кирпичная кладка на 40% дешевле панелей. Главными конкурентами остаются различные бетонные блоки, но их производство пока не развито и существует в кустарном виде.

Приведенное описание условий бизнеса  дает основания определить рыночную позицию ОАО «МЗКСМ» как очень перспективную.

Ниже приводятся результаты анкетирования экспертов на основании которых сделаны выводы о положении ОАО «МЗКСМ» в бизнес-пространстве.

Приведенный анализ показывает, сильные позиции ОАО «МЗКСМ» на рынке строительных стеновых материалов

Описание продукта

Строительный кирпич занимает одно из ведущих мест на рынке строительных материалов. Сферы применения кирпича в строительстве чрезвычайно разнообразны. Он пригоден для строительства несущих конструкций зданий и сооружений, а также используется при постройке печей, каминов, дымоходов. Наибольшее применение кирпич получил в жилищном домостроении, где используется как при строительстве индивидуальных малоэтажных домов, так и при возведении многоэтажного жилья класса «люкс». В последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения потребления кирпича, обусловленная расширением рынка элитного, нетипового и индивидуального жилищного строительства.

К основным потребительским качествам кирпича относятся его высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, огнестойкость, а также способность строительных конструкций из кирпича поддерживать в помещениях равновесный режим влажности. Керамический кирпич-это экологически чистый стеновой материал, что в современных условиях является одним из важнейших преимуществ. В отличие от изделий из бетона и природного камня, кирпич обладает наиболее низким радиационным фоном, который в несколько раз меньше предельно допустимого. По существующим нормам, он относится к 1-му классу стройматериалов по радиационной характеристике.

По составу сырья и способу производства строительный кирпич делится на керамический и силикатный.

По размеру кирпичи производят четырех видов:

· одинарный 65х125х250

· полуторный 88х125х250

· двойной  138х125х250

· камни керамические произвольных размеров, определяемые ТУ.

Керамический кирпич изготавливают из ленточных (или вторичных) глин с использованием добавок или без них методом пластического формования и полусухого прессования. Цвет керамического кирпича - от практически белого до темно-красного в зависимости от содержания в глине соединений железа.

Керамический кирпич производят трех основных типов:

· полнотелый (идет на устройство печей, каминов, дымоходов, фундаментов);

· пустотелый (дырчатый, щелевой);

· пористо-пустотелый (с выгорающими добавками).

Пустотелый и пористо-пустотелый кирпич применяют для несущих наружных и внутренних стен, перегородок и других частей зданий и сооружений. Не рекомендуется применять его для фундаментов, цоколей и стен влажных помещений.

Силикатный кирпич изготавливают из смеси кварцевого песка, воздушной извести и воды методом полусухого прессования. Это материал так называемого автоклавного синтеза. В процессе автоклавного синтеза под воздействием насыщенного водяного пара образуется прочный искусственный камень.

Цвет кирпича - светло-серый, но он может быть и цветным за счет введения в состав смеси минеральных пигментов.

По сравнению с керамическим кирпичом, силикатный имеет меньшую огнестойкость, пониженную стойкость против химических воздействий, больший вес и теплопроводность. Для уменьшения веса и теплопроводности силикатный кирпич изготавливают пустотелым.

Область применения силикатного кирпича та же, что и керамического, но с некоторыми ограничениями. Нельзя применять силикатный кирпич для кладки фундаментов и цоколей, так как он менее водостоек, чем глиняный. Силикатный кирпич не пригоден также для кладки печей, так как при длительном воздействии высокой температуры происходит дегидратация, и кирпич разрушается.

Известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи являются разновидностью силикатного кирпича, но отличаются меньшим удельным весом и лучшими теплоизоляционными свойствами.

Кроме перечисленных видов кирпича, на рынке в сравнительно небольших объемах реализуется кирпич, произведенный с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик, диатомитов и др.

По назначению и особенностям своего применения кирпич делится на рядовой и лицевой.

Рядовой кирпич используется для внутренней кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой кирпич – это кирпич однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности. Он, как правило, пустотелый. К облицовочному виду кирпича относятся также фактурный кирпич (с рельефным рисунком на лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

В классификации строительных материалов кирпич относится к группе стеновых материалов, куда также входят:

· стеновые блоки из природного камня;

· блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона);

· блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов);

· блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона;

· прочие штучные стеновые материалы.

Стеновые железобетонные панели представляют собой отдельную группу. Предприятия по их производству сконцентрированы, как правило, в крупных городах; из-за дороговизны транспортных перевозок и большого веса железобетонных конструкций, их применение в зонах, удаленных от мест производства, ограничено. Однако сборный железобетон имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами стеновых материалов:

· применение крупноразмерных железобетонных элементов позволяет основную часть работ по возведению зданий перенести со строительной площадки на завод с высокоорганизованным технологическим процессом производства изделий. Это дает значительный технико-экономический эффект;

· при замене кирпича крупными железобетонными блоками и панелями трудоемкость строительного процесса снижается в 2-3 раза, что влечет за собой сокращение сроков строительства.

Однако, кроме указанных технико-экономических преимуществ, сборные железобетонные изделия имеют существенный недостаток – высокий удельный вес. В первую очередь это относится к элементам перекрытий больших пролетов. Кроме того, вследствие высокой звукопроводности стеновых панелей существенно снижается уровень комфортности проживания в крупнопанельных домах.

В 1990-е годы происходил значительный спад производства железобетонных конструкций, который был преодолен только в 1999 году. В 2000 г. доля крупнопанельных домов в общем вводе жилья составляла 22%, в то время как доля кирпичных зданий - 49%. В 2001 г. доля крупнопанельных зданий возросла до 29%.

Помимо сборного железобетона, в практике строительства расширяется использование технологии монолитного бетона. По сравнению с 1993 годом, объемы монолитного строительства в 2001 году возросли в 1,5 раза. Сегодня этот вид зданий не составляет серьезной конкуренции кирпичным домам, широко распространенным в массовой застройке, однако в перспективе доля монолитных домов увеличится.